Die Menschen hinter fincoachup
Wir sind ein Team von Finanzexperten mit unterschiedlichen Hintergründen, die eines vereint: die Leidenschaft, Menschen dabei zu helfen, finanzielle Klarheit und Selbstvertrauen zu entwickeln.
Marlene Hoffmann
Leiterin Finanzberatung
Marlene bringt über zwölf Jahre Erfahrung aus der Bankbranche mit. Nach ihrem BWL-Studium in München arbeitete sie zunächst bei einer Privatbank, bevor sie 2019 zu uns stieß. Ihre Spezialität liegt in der langfristigen Vermögensplanung – sie hat schon hunderten von Familien geholfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
- Zertifizierte Finanzplanerin (CFP)
- Über 500 erfolgreich betreute Kunden
- Spezialistin für nachhaltige Geldanlagen
Tobias Eckhart
Senior Finanztrainer
Tobias kennt beide Seiten der Medaille. Nach einer schwierigen Phase mit Schulden vor zehn Jahren entwickelte er seine eigene Methode zum systematischen Schuldenabbau. Diese Erfahrung macht ihn zu einem einfühlsamen Coach, der genau versteht, wie überwältigend Geldsorgen sein können. Heute leitet er unsere Workshops zur Budgetplanung.
- Zertifizierter Finanzcoach
- Entwickler der "30-Tage-Budget-Challenge"
- Autor des Ratgebers "Raus aus den Schulden"
Unsere Werte prägen alles
Wir glauben fest daran, dass jeder Mensch das Recht auf finanzielle Bildung und Selbstbestimmung hat. Deshalb arbeiten wir jeden Tag mit Herzblut daran, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen.
Ehrlichkeit ohne Umwege
Keine versteckten Gebühren, keine unrealistischen Versprechen. Wir sagen Ihnen genau, was möglich ist und was nicht – auch wenn es manchmal unbequeme Wahrheiten sind.
Partnerschaft auf Augenhöhe
Sie sind der Experte für Ihr Leben, wir sind die Experten für Finanzen. Gemeinsam entwickeln wir Strategien, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Bildung als Fundament
Wir möchten Sie befähigen, eigene Finanzentscheidungen zu treffen. Deshalb erklären wir nicht nur das "Was", sondern auch das "Warum" und "Wie".
Unser bewährter Ansatz
In den letzten Jahren haben wir eine Methodik entwickelt, die sich in der Praxis bewährt hat. Jeder Kunde durchläuft diese vier Phasen – angepasst an das individuelle Tempo und die persönlichen Ziele.
Bestandsaufnahme & Zieldefinition
Gemeinsam schauen wir uns Ihre aktuelle finanzielle Situation genau an. Wo stehen Sie heute? Was läuft bereits gut? Welche Herausforderungen gibt es? Anschließend definieren wir klare, erreichbare Ziele für die nächsten Monate und Jahre.
Strategieentwicklung
Basierend auf Ihren Zielen entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie. Diese berücksichtigt Ihre Risikobereitschaft, Ihre Lebenssituation und Ihre zeitlichen Möglichkeiten. Jeder Schritt wird ausführlich erklärt und begründet.
Umsetzungsbegleitung
Die beste Strategie nützt nichts, wenn sie nicht umgesetzt wird. Deshalb begleiten wir Sie Schritt für Schritt bei der praktischen Umsetzung. Von der Kontoeröffnung bis zur ersten Investition stehen wir Ihnen zur Seite.
Langfristige Betreuung
Das Leben verändert sich, und Ihre Finanzstrategie sollte sich mit entwickeln. In regelmäßigen Gesprächen überprüfen wir gemeinsam Ihre Fortschritte und passen die Strategie bei Bedarf an neue Lebensumstände an.